conseils patrimoine services

Téléphone : 04 38 38 10 00

Télécopie : 04 38 38 10 10

Site internet : www.conseilspatrimoineservices.fr


Domaines d'activités :

Assurance - Assurance entreprise (retraite, prévoyance)

Assurance - Mutuelles

Assurance - Placements en assurance vie

Gestion de patrimoine - Conseils en gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine - Conseils en investissement

Partager cette fiche :

Contacter

À propos

Conseiller en Investissement Financier (CIF) : Notre cabinet est enregistré sous le numéro E001916 par l’Anacofi-Cif, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf.fr) Un CIF est une personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités de conseil suivantes : • le conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.) • le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement (par exemple un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille) • le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (oeuvres d’art, panneaux solaires, etc., sous certaines conditions uniquement). Le taux horaire de nos prestations est de 100 € hors taxes. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de la complexité de la mission et sera précisé sur la lettre de mission. Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 90% de ceux-ci. Conformément aux dispositions de l’article 335-5 du règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte. Démarcheur bancaire et financier : Notre cabinet est enregistré auprès de la Banque de France (www.demarcheurs-financiers.fr), et peut en conséquence proposer ses services pour ce qui concerne le courtage en crédit immobilier, les SCPI et le conseil boursier (compte titres et PEA). Intermédiaire en assurance : Nous intervenons dans différents domaines de l’assurance : • placement : assurance vie / contrat de capitalisation / PEA assurance • retraite : PERP / Madelin • assurance de personnes : complémentaire santé, prévoyance, Garantie des Accidents de la Vie A ce titre, notre cabinet est inscrit à l’Orias sous le numéro 09 05 1884 (www.orias.fr), placé sous le contrôle de l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) et positionné dans la catégorie «B» selon l’article L.520-1 II 1°. Cela signifie que nous ne sommes pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance (nous choisissons librement nos partenaires).

  • Adresse : 8 rue général ferrié
  •  
  • Code postal / Ville : 38100 grenoble
  • Pays : france
  • Forme juridique : S.A.R.L.
  • Capital : 1250
  • Code NAF : 7022Z
  • Numéro de SIREN : 513913657
Retour aux résultats

Inscription aux flash news d'Indexfi

Saisissez votre e-mail afin de recevoir les flash news d'Indexfi et profitez de toutes les offres et nouveautés de notre réseau.

© 2017 Tous droits réservés | Mentions légales
INDEXFI SAS - RCS : 433 430 139